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    报告摘要
    11月市场走出探底回升放量反弹走势,改革政策出台对市场无论是整个趋势还是局部的板块都产生较大影响。十八届三中全会后,市场出现快速反弹,上证指数向上连续击穿多根均线回到2200点附近,稍作休整后在权重周期股发力下成功站稳,多头趋势确定。
    展望12月,市场风格将继续向均衡发展,转型刺激的成长股与低估值的权重股将共同抬升市场重心。对于资本市场,宏观经济的改善,一方面,有效缓解市场对经济的担忧预期,有利于市场估值的提升。另一方面,经济稳定是改革推进的前提,市场当下对改革预期空前高涨,经济结构问题的解决需要管理层改革的魄力。一个稳健的经济环境给政策调整更大空间,有利于完成调结构促发展的目标。而市场对政策的期待达到空前的状态,而从政策本身力度和广度看,也不负所望。市场在对政策预期下将做螺旋式的上升。而从市场的供需关系看,虽临近年末资金面紧张,但市场对资金价格的敏感性出现明显减弱。一方面,政策预期加强对情绪的提振抵消了市场对流动性紧缩的谨慎情绪;另一方面,增量资金的入市也平抑市场存量资金的矛盾,使市场对流动性敏感性下降。市场外部环境改善,内生动力增强,运行重心将逐级向上。
    前期报告中我们认为四季度是布局回升的时节,最近2个月的走势符合我们的判断,预计12月市场将延续回升行情,上证指数核心区间在2150-2350。整体格局目前仍处于平稳状态,资金价格对股市的冲击在弱化;而改革的逐步落实则给低估值的A股市场带来了信心的支撑。三中全会全面深化改革,资本市场领域改革动作不断,新股重启、优先股试点;新股发行引入存量发行、解禁价格承诺、市值配售、惩罚机制等,多方面的改革可理解为对市场关切问题均做了积极的响应,将提振权益类资产信心。中央经济工作会议也将进一步落实全面深化改革的政策导向。配臵方面,重点关注金融改革与新型城镇化主线。重点关注券商、保险、新股重启比价效应下的估值合理成长股再布局机会以及银行等优先股试点潜在板块;新型城镇化方面,如铁路市政、家电、农业、区域经济概念等都有较多的投资机会。由于信息披露的变化,高送转板块的活跃也有所提前,高送转板块仍将值得挖掘。

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