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报告要点周观点:有望旺季开年,板块“避风港”价值强化继续看好电新板块作为当下市场资金“避风港”的价值,建议投资者积极配置。

短期看板块有望实现旺季开年:电动车补贴调整政策仍未落地,产业链维持较高排产强度,预期接下来几个月将重现2018q1的抢补贴效应。光伏方面,龙头企业国内招标价格偏高背后反映海外订单饱满,1季度有望淡季不淡;中期看板块景气度整体较高:电动车在车型丰富、双积分考核、消费端崛起拉动下,需求有望延续强劲增长。同时供应链的全球化将成为重要主线,全球供应链突破快的相关企业有望享受、估值溢价;光伏方面,国内政策预期向好及全球平价渐进,需求增长确定性较强,复苏趋势确立;风电方面,宏观环境趋好、配额制考核临近、电价进入调整期及竞争格局优化,行业装机有望加速;电力设备板块受益稳基建政策,逆周期属性已然显现,行业招标情况将会改善。

新能源车:翘尾收官、旺季开年,聚焦全球化主线2018年国内新能源汽车需求增长超出年初预期,从产业链排产情况看,预计12月较11月环比仍有一定提升,全年产销规模将超过120万辆,其中乘用车超过100万辆,相较去年56万辆实现大幅增长。展望2019年,我们预计全年实现产销规模超160万辆,其中乘用车超140万辆,行业继续维持高速增长。

由于补贴调整政策仍未落地,预计2019年q1会存在一定的旧车型抢补贴效应,旺季开年,部分供应商反馈今年春季存在加班生产现象,景气度超过往年。

风光储:海外市场支撑景气,q1光伏有望淡季不淡从中能建2019年上半年组件招标结果来看,大企业报价普遍较高,部分小企业报价相对较低,主要是由于龙头企业海外订单相对饱满,降价意愿较弱,而小企业则主要做国内市场。故判断2019年海外需求增长确定,1季度有望淡季不淡。风电方面,近期多地陆续发布竞争性分配方案,电价在竞争性分配中占据重要位置,但消纳、投资能力等指标同样具有重大影响,将促进行业电价合理下降。此外,4季度以来行业旺季效应明显,预计2019年将延续增长趋势。

电力设备:制造类企业下游承压,优先从业绩确定性角度选股近期统计局公布的显示,11月国内规模以上工业企业利润总额同比下降1.8%,较前10月增速明显下降,表明制造类企业(尤其是自动化环节)所面临的下游需求如期回落。判断这一趋势在未来2-3个季度可能会延续,故在近期配置上,估值弹性的考量在降低,业绩确定性是第一位。

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